Seguros · Utilidad
Cita con el perito: plantilla para WhatsApp, SMS y RCS
Confirme la visita del perito con fecha y franja horaria, y qué tener preparado.
Plantilla de WhatsApp Business
Envíela como plantilla de utilidad: debe referirse a una operación que el cliente ya inició y no puede incluir ofertas ni descuentos, o Meta la reclasificará como marketing.
{{1}}, el perito le visitará el {{2}} entre las {{3}}. Tenga a mano fotos y facturas de los daños.Variables
| Variable | Valor de ejemplo |
|---|---|
| {{1}} | Tomás |
| {{2}} | jueves 9 |
| {{3}} | 10:00 y 12:00 |
Así lo verá el cliente
Tomás, el perito le visitará el jueves 9 entre las 10:00 y 12:00. Tenga a mano fotos y facturas de los daños.
Versión SMS
El texto con los valores de ejemplo. Empiece con el nombre de la empresa si el remitente es numérico, para que el cliente sepa quién escribe.
Seguros Ejemplo: el perito le visitará el jueves 9 entre las 10:00 y las 12:00.
Con estos valores, el mensaje tiene 79 caracteres y usa Unicode (UCS-2) por alguna letra con tilde o símbolo fuera de GSM-7: 2 partes de SMS (70 caracteres en una sola parte, 67 por parte si es más largo).
Si quita las tildes de á, í, ó y ú (la é y la ñ sí están en GSM-7), el mismo texto pasa a GSM-7 con 79 caracteres: 1 parte.
Seguros Ejemplo: el perito le visitara el jueves 9 entre las 10:00 y las 12:00.
Tarjeta RCS con respaldo por SMS
En teléfonos compatibles, el mensaje llega como tarjeta enriquecida con el nombre y el logotipo verificados de su marca y botones de respuesta.
Visita del perito
Tomás, el perito irá el jueves 9 entre las 10:00 y las 12:00.
Si el teléfono o el operador no admiten RCS, se envía en su lugar la versión SMS de arriba, de modo que el mensaje llega igualmente.
Consejos para esta plantilla
- Use el nombre del cliente y una referencia para que el mensaje inspire confianza.
- Pruebe el valor más largo posible de cada variable para comprobar que el texto sigue leyéndose bien.
- Envíe el mensaje lo más cerca posible del momento al que se refiere.
Reglas que conviene revisar antes de enviar
Envíe el mensaje en un horario razonable para el destinatario, sobre todo si está en otro país o zona horaria.
Use el mismo número de referencia que aparece en sus facturas, recibos o sistema, para que el cliente y su equipo puedan encontrarlo enseguida.
Una plantilla de utilidad debe estar ligada a algo que el cliente hizo o pidió: un pedido, una cita, un pago. Si añade una oferta, deja de ser utilidad y Meta la reclasifica como marketing.
Información general, no asesoría legal, vigente a octubre de 2026. Revisamos los requisitos actuales de su sector antes de cualquier lanzamiento.
Cómo usar esta plantilla en la práctica
Confirme la cita con fecha, franja horaria, nombre del perito y qué debe tener preparado el asegurado: facturas, fotos de los daños o restos de lo dañado. Indique que no repare antes de la visita salvo urgencia.
Permita cambiar la cita respondiendo al mensaje. Recuerde que puede designar un perito propio si no está de acuerdo con la valoración.
Ejemplo: «Seguros X: el perito Luis Pérez visitará su vivienda el jueves entre 10:00 y 12:00 por el siniestro 7890. Tenga a mano fotos y facturas de lo dañado. Para cambiar la cita, responda a este mensaje».
Si el asegurado no puede estar presente, explique si puede atender la visita otra persona autorizada y qué necesita. En comunidades de vecinos, indique si el perito necesitará acceder a zonas comunes o a viviendas contiguas.
Tras la visita, informe del plazo para recibir el informe pericial y la propuesta de indemnización.
¿Quiere que preparemos sus plantillas?
Revisamos el texto, elegimos la categoría correcta y lo dejamos listo para enviar por WhatsApp, SMS o RCS.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta enviar estos mensajes?
Depende del canal, del país de destino y del volumen. En WhatsApp, Meta cobra por mensaje según la categoría; en SMS, por parte enviada. Le explicamos ambos costos en la cotización.
¿Pueden enviarlo desde mi sistema?
Sí. Conectamos el envío por API con su tienda en línea, CRM o software de gestión para que los mensajes salgan solos cuando ocurre cada evento.
¿Puedo añadir una oferta a este mensaje?
Mejor no. En WhatsApp, una plantilla de utilidad con contenido promocional se reclasifica como marketing, con otro precio y otras reglas. Envíe la oferta por separado y solo a quien la aceptó.
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